L'IA à notre service en tant que Conseillers en investissement financiers
Découvrez comment l'Intelligence Artificielle peut devenir un véritable allié pour simplifier votre quotidien de conseiller, optimiser certaines tâches et vous libérer du temps pour ce qui compte le plus : vos clients.
Introduction & Connexion
Bienvenue à cet atelier interactif
Nous allons passer environ 45 minutes ensemble pour explorer très concrètement comment l'Intelligence Artificielle peut devenir un véritable allié pour simplifier notre quotidien de conseiller, optimiser certaines tâches et nous libérer du temps pour ce qui compte le plus : nos clients. Ensuite, nous aurons 15 minutes dédiées pour répondre à toutes vos questions.
Objectif : du concret, pas de jargon
L'objectif aujourd'hui est simple : pas de jargon technique inutile, mais du concret, des exemples pratiques directement applicables à nos métiers. On va voir comment l'IA peut nous aider à rédiger plus vite, à analyser nos documents plus efficacement, et même à mieux gérer nos comptes-rendus.
Une présentation créée avec l'IA
D'ailleurs, petite anecdote pour illustrer : cette présentation que vous voyez a été entièrement conçue avec l'aide d'une IA appelée Gamma. C'est un outil qui permet de créer des supports visuels rapidement, juste en lui donnant des instructions. Gamma est un exemple d'IA qui automatise la partie design, permettant de se concentrer sur le message – un peu comme ce qu'on va explorer pour nos propres tâches.
L'IA : Ton Assistant
Assistant Personnel Intelligent
L'IA comme un assistant focalisé sur des tâches spécifiques et familières
Rédiger et Synthétiser
Emails types, comptes-rendus, synthèse de documents avec ChatGPT ou Gemini
Analyser et Interroger nos documents
Trouver rapidement des informations dans vos documents avec NotebookLM
Transcrire nos échanges
Transformer l'audio en texte avec des outils comme Fellow, Otter.ai ou Krisp
Le but n'est pas de remplacer notre expertise, mais bien d'augmenter notre efficacité sur ces tâches, pour nous permettre de consacrer plus de temps à l'analyse, au conseil personnalisé et à la relation client.
Identification des Tâches Chronophages
Répondre aux emails récurrents
La rédaction d'emails types pour chaque étape du parcours client (prise de contact, après un rendez-vous, envoi de documents, relance pour signature) peut prendre un temps considérable. L'IA peut générer des brouillons personnalisables rapidement.
Recherche d'informations dans les documents
Chercher des informations spécifiques dans les fiches produits, guides de processus internes, documentation réglementaire ou documents clients peut être fastidieux. L'IA peut analyser ces documents et extraire l'information pertinente instantanément.
Prise de notes et comptes-rendus
La prise de notes pendant les rendez-vous clients ou réunions d'équipe divise l'attention et peut faire manquer des informations importantes. Les outils de transcription IA peuvent automatiser cette tâche.
Synthèse d'actualités financières
Rester à jour avec les actualités du marché et les résumer pour les clients demande du temps. L'IA peut analyser et synthétiser rapidement ces informations.
Pensez à votre propre semaine de travail typique. Réfléchissez à vos processus clés : l'accompagnement d'un nouveau client (le parcours client), la préparation d'une campagne fiscale, peut-être même le processus de recrutement si vous y participez...
Accélérer la Communication Client
Brouillons d'emails types
Pour chaque étape clé du parcours client (prise de contact, après un R1, envoi de documents, relance pour signature)
Messages de rappel personnalisés
Relances efficaces et professionnelles pour les documents manquants ou les rendez-vous à venir
Communications de suivi
Structuration rapide des points clés après un échange avec le client
Personnalisation et contrôle
Vous restez maître à bord pour adapter et valider, mais la page blanche disparaît
L'objectif n'est pas d'envoyer des messages robotiques, mais de gagner un temps précieux sur la structure et le premier jet, tout en gardant un ton professionnel et adapté.
Démo 1 : ChatGPT/Gemini pour la rédaction d'emails
Scénario réaliste
Imaginons une situation courante : nous venons d'avoir un premier appel (préliminaire) avec un prospect, M. Dupont. On a discuté de ses objectifs, et la prochaine étape est le Rendez-vous 1 (R1), pour lequel il doit remplir le Tableau Budgétaire que nous lui envoyons.
Rédaction du prompt
"Rédige un email professionnel mais chaleureux destiné à M. Dupont suite à notre premier appel téléphonique aujourd'hui. Rappelle brièvement l'objectif de notre prochain Rendez-vous 1 (discuter de sa situation budgétaire et de ses projets). Mentionne qu'il trouvera ci-joint le Tableau Budgétaire à remplir et à nous retourner idéalement 2 jours avant le R1. Inclus un lien fictif '' pour le tableau. Propose une formule de politesse professionnelle. Ton: Conseiller financier Inovéa, serviable et structuré."
Génération instantanée
En quelques secondes, l'IA génère un brouillon d'email complet avec tous les éléments demandés : contexte de l'appel, prochaines étapes, lien vers le document, et délai souhaité.
Personnalisation finale
Ce n'est qu'un brouillon que vous pouvez facilement ajuster : raccourcir une phrase, modifier le ton pour qu'il corresponde parfaitement à votre style ou à la relation avec M. Dupont, ajouter une touche personnelle.
Transcription Automatique
Concentration totale pendant les échanges
Pensez à vos rendez-vous clients importants, où vous devez être pleinement concentré sur l'écoute, la compréhension des besoins, et la qualité de l'échange. Ou même lors d'entretiens de recrutement ou de réunions d'équipe denses.
Avec les outils de transcription IA, fini la prise de note frénétique qui peut vous faire manquer des informations clés ou nuire à la fluidité de la conversation!
Fonctionnalités avancées
- Transcription écrite complète de l'échange
- Identification des différents interlocuteurs
- Résumés automatiques des points clés
- Extraction des actions à suivre
- Précision élevée (plus de 90%, voire 99% pour certains outils)
- Intégrations possibles avec calendriers ou CRM
Important : Toujours obtenir l'accord des participants avant d'enregistrer!
Interroger les Ressources
Vos documents
Fiches produits, guides de processus, supports de formation, actualités réglementaires
Chargement dans NotebookLM
Vous "nourrissez" l'outil uniquement avec VOS documents choisis
Questions en langage naturel
Comme si vous parliez à un collègue expert de ces documents
Réponses sourcées
Basées exclusivement sur vos documents avec citations précises
Trouver rapidement la bonne information, comparer des options, ou obtenir une synthèse fiable peut parfois ressembler à chercher une aiguille dans une botte de foin. NotebookLM de Google est un outil spécialisé dans l'analyse documentaire qui permet de charger ses propres documents (Docs, PDF, URL, texte copié, etc.).
Démo 2 : NotebookLM pour l'analyse documentaire
Interface intuitive
NotebookLM présente une interface simple où vous pouvez ajouter des "Sources" - vos documents professionnels comme des fiches produits, guides de processus ou documentation réglementaire.
Chargement de documents
Vous pouvez uploader des documents depuis votre ordinateur (PDF, Docs, etc.), copier/coller du texte, ou même ajouter des liens web ou des vidéos YouTube.
Questions pertinentes
Une fois le document chargé et analysé, vous pouvez poser des questions directement en langage naturel, comme "Quelles sont les SCPI mentionnées dans ce document qui correspondent à un objectif de revenus complémentaires futurs, avec un profil de risque modéré?"
Réponses sourcées
NotebookLM fournit une réponse synthétique basée uniquement sur le contenu de vos documents, avec des références précises aux passages exacts où l'information a été trouvée.
Avantages de NotebookLM
1
Expert de VOS documents
L'IA comprend le contenu et peut répondre à des questions complexes en langage naturel
2
Recherche instantanée
Plus besoin de relire des pages et des pages pour trouver une information spécifique
3
Réponses fiables car sourcées
Vous savez exactement d'où vient l'information, ce qui est crucial dans notre secteur
4
Potentiel créatif
Utilisez ces synthèses pour préparer des communications client ou comme base pour un podcast
L'IA & Nos Outils
Outils IA
ChatGPT, Gemini, NotebookLM, outils de transcription
Préparation
Rédaction, recherche d'informations
Analyse
Analyse rapide de documents
Communication
Suivi et synthèse
Outils métier
CRM, plateformes de souscription, outils réglementaires
L'IA ne remplace pas nos systèmes critiques. Elle vient améliorer notre efficacité globale en nous faisant gagner du temps sur certaines tâches périphériques mais chronophages. Ce temps gagné nous permet ensuite de mieux utiliser nos outils métier et, surtout, de consacrer plus de temps à notre expertise, notre conseil et notre relation client.
Ton Prochain Pas avec l'IA
Le "Défi French Junior IA"
Commencez petit et expérimentez d'ici la semaine prochaine
Choisissez UNE tâche
Identifiez une tâche répétitive ou chronophage dans votre processus client ou votre quotidien
Testez un outil
Essayez ChatGPT, Gemini ou NotebookLM sur cette tâche précise
Observez les résultats
Évaluez le gain de temps, la facilité d'utilisation et l'utilité du résultat
Ça peut être très concret : générer un brouillon d'email de suivi, demander à ChatGPT de résumer un article d'actualité financière, ou poser une question à NotebookLM sur une Fiche Pratique que vous utilisez souvent.
Pratique des conversations avec l'IA
Sachez qu'il existe même des outils d'IA spécifiquement conçus pour s'entraîner aux conversations commerciales ou aux entretiens, en simulant des scénarios de dialogue. C'est un autre domaine où l'IA peut aider à monter en compétence. Ces outils, comme Trellus, SecondNature ou Hyperbound, permettent de pratiquer des scénarios de vente, la gestion des objections ou des appels à froid.
Questions & Réponses
Conclusion et Ressources
ChatGPT
Assistant IA polyvalent d'OpenAI pour la rédaction, la synthèse et l'analyse. Version gratuite disponible, versions professionnelles avec plus de garanties de confidentialité.
Gemini
Assistant IA de Google avec intégration dans l'écosystème Google Workspace. Version gratuite disponible, Gemini Advanced via Google One Premium.
NotebookLM
Outil d'analyse documentaire de Google permettant d'interroger vos propres documents avec des réponses sourcées. Version gratuite disponible.
J'espère sincèrement que cet atelier vous a donné des pistes concrètes et réalisables pour commencer à intégrer l'IA dans votre travail quotidien, pour gagner en efficacité et vous concentrer sur votre cœur de métier. N'hésitez pas à explorer les ressources partagées et à commencer petit avec le "Défi French Junior IA"!